битрикс 24 код отраслевой
Импорт отраслевого приложения
Если вы хотите пользоваться CRM-системой, настроенной специально под ваш бизнес, партнер может предоставить вам ссылку на создание Битрикс24 с готовыми отраслевыми настройками. Вам нужно будет только импортировать их.
Как импортировать настройки
После создания портала по ссылке вы можете сразу выбрать инструменты для работы и сделать импорт отраслевых настроек.
Вы также можете отложить импорт и сделать его в любое время. Для этого зайдите в раздел Приложения в левом меню.
Откройте вкладку Установленные.
Выберите приложение и нажмите кнопку Настроить.
В появившемся окне нажмите кнопку Продолжить.
Появится предупреждение об удалении имеющихся данных. Если вы только создали портал, у вас еще нет данных, которые нужно сохранить, поэтому беспокоиться не о чем.
Импорт завершен. Вы можете пользоваться приложением.
Дорожная карта внедрения корпоративного портала Битрикс24 в крупной компании. Цели, стадии, место в инфраструктуре
Суть статьи коротко
Проблема: Коммуникация в коллективе от 150 человек
Чем больше в компании сотрудников, тех хуже с единым информационным полем. Люди перестают узнавать друг друга в лицо, решение рабочих вопросов усложняется, коммуникации – рвутся.
Причина этого проста – человек как биологический вид комфортно работает с 5-10 близкими товарищами, а “теоретический” предел знакомых – 150 человек. Таков максимальный размер первобытного “племени”.
В 21 веке люди умеют решать серьезные задачи и собирают для этого крупные коллективы. Но проблемы биологии никуда не делись – без специальных средств коммуникация в большом сообществе будет плохой.
Плохой – медленной, неэффективной, требующей кучи бумаг. Никто не любит бюрократии, однако почти всегда большая компания (даже современная) страдает именно этим – усложнением документооборота.
Добавляют проблем, как ни странно, современные информационные технологии. У “склада” своя программа, у “продавцов” своя, аналитики работают в Excel, основной способ обмена – электронная почта и чаты.
Все это приводит к падению эффективности. Парадокс: в 21 веке команда из трех человек в пересчете на сотрудника работает многократно эффективнее чем “офисное здание” из 3000 специалистов.
А должно быть наоборот: укрупнение компании помогает разделению труда и должно экономить силы людей на непрофильных операциях. Каждый может сосредоточиться на своем. 
В чем же проблема? Где узкое место современного офиса? В избытке информации, людей и “программ”. Не удается сосредоточиться на своем участке работы, если замена клавиатуры требует служебной записки.
Решение: Корпоративный портал — меньше “программ” для одного сотрудника
Битрикс24 должен быть “единым окном” доступа к корпоративной информации и сервисам. Корпоративный интранет-портал уменьшает число “программ” где работает каждый человек.
В статье рассказано как это сделать, что потребуется подготовить на каждом этапе. Вы получите подробную дорожную карту для такого комплексного внедрения.
Внедрение состоит из пяти стадий, на каждой нужно пройти пять шагов. В каждой компании есть свои особенности, но общая логика внедрения и настройки Битрикс24 должна быть именно такой.
Блоки связаны между собой, но легко отключаются. Если для вашей компании определенный блок не актуален – исключите его из плана внедрения, остальные не пострадают.
Каким компаниям подойдет этот сценарий внедрения?
Сценарий подходит производственным, строительным и сервисным компаниям от 150 до 3000 человек, где 3 и более уровня иерархии, департаменты и филиалы.
Стадия 1 “Первичная настройка. Приглашение сотрудников”
Можно привести коня к водопою, но нельзя заставить его пить.
Цель первой стадии – обеспечить минимально жизнеспособный набор сервисов, чтобы сотрудники могли начать пользоваться системой.
На этой стадии выполняется загрузка оргструктуры, базовой информации о компании и сотрудниках, предоставляются первые полезные сервисы.
Важно чтобы людям в компании было приятно получить приглашение в интранет-портал Битрикс24, чтобы там была актуальная информация и полезные сервисы. Нужна “конфетка”. В каждой компании она своя.
Пример главной страницы портала крупной организации (показан интерфейс HR-директора):
Вопросы
Ресурсы
Что будет готово после окончания первой стадии:
Ссылки по теме
Стадия 2 “Внутренние процессы”
На живой кости мясу недолго нарасти.
Вопросы
Ожидаемые результаты второй стадии
Ссылки по теме
Стадия 3 “Удобство сотрудников”. HR-задачи
Ключевая задача после запуска всех основных процессов в Битрикс24 – кадры и счастье людей. Компания выросла, с ней вырос интранет. Это целый мир, в котором нужно разобраться. Нужно сделать людям “легко”.
Вопросы перед третьей стадией “Счастье сотрудников и HR-функции”
Ожидаемые результаты третьей стадии:
Полезные ссылки по теме
Стадия 4 “Продажи”
Продажи клиентам – ключевой вопрос для всех коммерческих компаний. При построении интранет-портала крупной компании тема продаж возникает не сразу.
Почему? Ведь Битрикс24 позиционируется как CRM-система, инструмент продаж? Есть много готовых инструментов для работы с клиентами: открытые линии, продажи в чатах, аналитика вероятности сделки.
Во-первых, компания в 150 человек всегда имеет процессы продаж и работы с клиентами. Они могут быть неоптимальными, но они есть. Продажи – не главная боль, не ради этого начинается внедрение портала.
Во-вторых, эти процессы почти всегда довольно сложные. Много видов контрактов, оптовые цены, отложенные оплаты, проектные продажи, претензии. Битрикс24 CRM для такого “из коробки” не подходит.
Нужна адаптация CRM под процессы крупной компании, блок управления дилерами, управленческие отчеты, контроль дебиторской задолженности и аналитика работы сотрудников отдела продаж.
Именно это и делается на 4 стадии “Продажи”.
Вопросы перед четвертой стадией внедрения Б24 в крупной компании “Продажи”
Ожидаемые результаты четвертой стадии:
Полезные ссылки по теме
Стадия 5. Личные кабинеты
Онлайн-личные кабинеты для решения специальных бизнес-задач завершают большую пятерку внедрения. Эти кабинеты связывают в едином информационном поле сотрудников, руководителей, клиентов и дилеров.
Личные кабинеты интегрированы с бизнес-процессами компании и делают работу в целом быстрее и лучше.
Вопросы перед пятой стадией внедрения Б24 в крупной компании “Личные кабинеты”
Функции каждого кабинета связаны с процессами компании. Всегда в компании есть специфика и особенности, которые нужно учитывать при внедрении. Например, последовательность запуска или особенности процессов в ЛК.
Руководитель проекта должен выбрать 3-5 видов бизнес-пользователей или партнеров, работа с которыми “болит” сильнее всего: бюрократия, проблемы, жалобы, низкая скорость и эффективность.
Нужно понять, как реализованы процессы сейчас? Какие личные кабинеты нужны?
Битрикс24. Инструкция для начинающих
Битрикс24 – популярный сервис, предназначенный для эффективной работы компаний любых масштабов благодаря широкому набору инструментов. С одной стороны, у некоторых пользователей это вызывает сложности: с чего начать и как с этим работать? С другой стороны, каждый клиент по мере развития бизнеса может расширять функционал сервиса под текущие требования и задачи.
Весомое преимущество – разработчик предлагает организациям со штатом до 12 сотрудников бесплатный тариф с базовыми инструментами.
Соглашусь, переезд на Битрикс24 сравним со сменой локации офиса компании. Сначала вы соберёте всё необходимое и перевезёте, а потом заново распакуете на новом месте. Но не всё так сложно. Достаточно пошагово выполнить мою инструкцию.
В этой статье рассмотрим:
Ключевые возможности
Совместная работа над задачами и проектами:
Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.
Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.
Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.
Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.
Начало работы в Битрикс24
Регистрация и создание
Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.
Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.
Подключение сотрудников
Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».
Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:
Настройка структуры компании
Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.
Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.
Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.
Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.
Основное меню сервиса: обзор
Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.
Живая лента – страница событий портала
Вмещает несколько подразделов:
Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса
В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.
Как создать задачу в Битрикс24?
Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).
Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:
Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:
Канбан доски в задачах
Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.
Кратко по диаграмме Ганта
Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.
Шаблоны задач
Роботы в задачах – что это?
Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».
Нужно задать 2 параметра:
Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.
Чат и звонки
В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.
Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.
Группы
Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.
В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.
Хранение документов и файлов организации. Для работы с диском предложено 5 вкладок:
Календарь
Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.
Время и отчёты
Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.
Почта
Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.
Бизнес-процессы
Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.
Данному инструменту я отведу отдельную статью – информации и функционала очень много. Здесь хранятся все сделки с просмотром в форме канбан-доски, списка или календаря, звонки и переписки с клиентами на сайте и в соцмедиа, подробная статистика по продажам, эффективности менеджеров и т.д.
Приложения
Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.
Тарификация в Битрикс24
Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.
Разработчик предлагает воспользоваться сервисом:
Мобильное приложение Битрикс24
Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4+ и iOS 10.0+. Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.
Интеграция с внешними платформами
Как удалить Битрикс24?
Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.
Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.
Настройка уведомлений в Битрикс24
В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».
Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.
Вывод
Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.
Отраслевое решение для БФЛ
Представляем вам готовую систему управления бизнесом!
В дальнейшем система будет постоянно улучшаться нашей командой.
Для того, чтобы внести ваше предложение по улучшению данного решения, кликните здесь.
Фиксация и обработка всех входящих заявок в единой системе
Напоминание о запланированных встречах с клиентами и календарь встреч
Напоминание о судебных заседаниях по делам клиентов
Напоминание о важных событиях на всем протяжении работы со сделкой
Автоматическая рассылка напоминаний и уведомлений клиенту
Забывчивость менеджера отдела продаж
Безопасность бизнеса и контактной базы от копирования и кражи сотрудниками
Помощь в контроле сроков
Максимальное внимание на увеличение времени ваших сотрудников для продажи ваших услуг
Учёт поступлений от ваших клиентов
Отдельно для наших клиентов мы устанавливаем
Собственный модуль отчётности, в котором легко отследить количество поступивших заявок и заключённых договоров по ним
Собственный модуль отчётности, формирующий единый отчёт по всем финансовым операциям вашей компании
Настраиваем генерацию необходимых в работе документов
Реализовываем другие нестандартные задачи компании
Настроенные направления работы в системе:
В данном направлении используется Лиды и Сделки, это позволяет эффективно классифицировать каждую входящую заявку и выстраивать грамотный процесс продаж внутри системы.
После классификации заявки менеджеру нужно грамотно продать услугу клиенту.
Запланировать с ним встречи, звонки и в итоге прийти к заключению договора.
В этом менеджеру поможет направление «Продажа Банкротства» в разделе Сделки:
Здесь вы работаете с клиентами, по которым ведете переговоры: начиная от приглашения на встречу и заканчивая подписанным договором и авансом.
С помощью автоматизации клиенты будут получать sms о встрече, а менеджеры напоминание о предстоящих делах: встречах и звонках.
Цель этого блока — упростить контроль за продажами и сократить риски потерять клиента на каком-либо из этапов.
Направление “Процедура банкротства”
В этом направлении вы выстраиваете работу с клиентами, планируете даты судебных заседаний, присваиваете каждому клиенту нужный этап: сбор документов, судебное заседание или реструктуризация.
С помощью функционала «Задачи и проекты» вы планируете работу по каждому клиенту. Примеры задач: сбор документов, упрощение контроля сроков
Вы всегда в курсе, на какой стадии находится клиент, какие документы по нему собраны, и какие задачи еще осталось сделать.
Цель этого блока — упростить производство, контроль задач и сроков по процедуре банкротства.
Направление Учёт оплат
Отдельная воронка продаж, работа с которой упрощает контроль за оплатами клиентов, за дебиторкой и планируемыми поступлениями.
С помощью автоматизации (авто-sms клиентам и оповещения менеджерам) вы упростите сбор оплат по постоянным клиентам.
Цель блока — систематизировать контроль ежемесячных оплат и добиться максимальных показателей по их сбору, упростить контроль за дебиторской задолженностью и финансовое планирование.
Вид Туннелей продаж в нашем решении:
Такой вариант настройки позволяет планировать денежные поступления в кассу компании и эффективно разделять этап продажи услуг и сбора оплат.
Карточки сделок
Данные по каждому конкретному клиенту или сделке будут у менеджера всегда перед глазами. Это сократит время на поиск информации по конкретному клиенту, следовательно, у сотрудника появится больше времени на выполнение его непосредственных задач в компании.
В карточке сделки есть возможность указать всю необходимую информацию по заявке и заказчику, такую как:
— Заполнить информацию о клиенте в карточку контакта
— Информация о размере долга
— При создании сделки в направлении продаж услуг автоматически генерируется папка по клиенту, в которой можно содержать всю необходимую информацию по клиенту
— Конкретные даты встреч
— Дату заключения договора
Дополнительно можно создавать поля для указания любой информации.
Ввод обязательных полей в систему помогает сотрудникам не забыть заполнение важной информации по заявке.
Вот так система напомнит сотруднику о том, что важные данные по заявке не были заполнены в карточке сделки:
Что вы получите в результате установки готовой CRM-системы.
Систему, в которой невозможно забыть про заявки
Обработку контактной информации по клиентам и внесение уточнений по договору и процедуре банкротства
Отслеживание статусов оплат и регулярных платежей клиента
Отслеживание дат встреч и судебных заседаний
Возможность автоматического формирования документов
Контроль менеджеров отдела продаж
После установки данного решения вы всегда сможете держать связь с нами не выходя из своей CRM!
Специальный инструмент в каждую карточку сделки проставляет ссылку на форму, в которую вы можете прописать ваше пожелание по улучшению системы!
В каждой карточке сделки есть поле обратной связи.
Его название » Заполните форму для внесения предложения по улучшению системы или помощи в настройке/освоении CRM»
В данном поле находится ссылка, по которой вы можете перейти в любой момент и заполнить форму с вашим предложением/заявкой на улучшение вашей CRM
Возможности решения отличаются и зависят от тарифа Битрикс24. Ограничения функционала связаны с ограничениями самих тарифов Битрикс24.
Пользоваться можно уже на бесплатном тарифе!
Но если не хватает автоматизации, то. включите максимальный режим работы Битрикс 24 на 30 дней и попробуйте все возможности нашего решения!
На тарифах «Проект», «Старт+» и «Задачи+» добавлены:
— карточки сделок и клиентов.
На тарифе «CRM+» у вас появятся новые возможности, такие как:
— воронка для учета оплат по сделкам;
-автоматическая постановка уведомлений в зависимости от стадии
— автоматическая постановка задач сотрудникам в зависимости от стадии;
— обязательность заполнения полей, чтобы сотрудники не забыли внести нужные данные.!
-автоматическая отправка SMS
Дополнительно подключаются источники ваших заявок, такие как:
*Группы в социальных сетях
Вы можете установить данное решение в два клика прямо сейчас!
Мы со своей стороны готовы бесплатно донастроить данную систему в вашем Битрикс 24
Для помощи в настройке системы кликните здесь!
Версия 1
Готовое решение для бизнеса по банкротству физических лиц. Включает управление продажами, процедурой банкротства и учёт оплат.