мегаплан что это такое
Мегаплан помогает эффективно управлять компанией
Просто. Удобно. Комплексно.
Ведущие компании выбирают Мегаплан
Вашим планам суждено сбыться
Работа команды над задачами как на ладони:
сроки, цели, проблемы, решения. Управляйте рисками!
Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров в воронке продаж. Оценивайте потенциал!
Общение внутри команды и с клиентами в едином чате. Используйте удобный формат: текст или аудио!
Подключение дополнительных программ и сервисов
без помощи программиста. Расширяйте свои возможности!
Работа команды над задачами как на ладони: сроки, цели, проблемы, решения. Управляйте рисками!
Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров в воронке продаж. Оценивайте потенциал!
Общение внутри команды и с клиентами в едином чате. Используйте удобный формат: текст или аудио!
Подключение дополнительных программ и сервисов без помощи программиста. Расширяйте свои возможности!
Интеграция с WhatsApp
Карточка клиента по первому сообщению
Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.
Альтернативное общение с клиентами
Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.
Взаимодействие с клиентом в одном окне
Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.
Возможности Мегаплана
Продавайте больше и чаще
Единая клиентская база
Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками
Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение
Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки
Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль
Единая клиентская база
Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками
Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение
Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки
Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль
Всё для идеальной работы в команде
Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн
Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее
Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение
Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач
Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах
Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн
Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее
Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение
Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач
Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах
Эффективное общение по рабочим вопросам
Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников
В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается
Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах
Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников
В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается
Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах
Интеграция с WhatsApp
Карточка клиента по первому сообщению
Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.
Альтернативное общение с клиентами
Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.
Взаимодействие с клиентом в одном окне
Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.
Как это работает: Мегаплан
Контроль задач. У каждой задачи есть ответственный, поэтому всегда известно, с кого спрашивать результат. Кроме того, система следит за сроками и напоминает о «горящих» делах. Если не справляется с обязанностями и часто срывает сроки, это видно в отчетах.
Архив событий. Мегаплан сохраняет историю общения сотрудников друг с другом и клиентами — записи звонков, переписку по электронной почте, выставленные и оплаченные счета — внутри компании. Сотрудники не могут удалить задачу или проект, изменить комментарий или отчет. Любая информация, внесенная в Мегаплан, остается там навсегда.
Автоматическое планирование. Мегаплан можно настроить так, чтобы он сам назначал коммуникации с клиентами, отправлял им уведомления и менял статусы в карточках. Создание отчетов по расписанию и постановку задач сотрудникам также можно запланировать, привязав к определенным условиям. Для это в системе используются автосценарии и шаблоны.
Как начать работу в Мегаплане
Шаг 1. Мегаплан в облаке не требует установки на сервер, поэтому достаточно зарегистрировать новый аккаунт на сайте megaplan.ru. Для этого нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно». У вас будет 2 недели, чтобы протестировать и выбрать подходящий тариф.
Шаг 2. В появившейся форме введите название компании, почту, свои имя и фамилию, телефон для связи. Почта станет логином для входа в систему, с ее помощью можно будет восстановить забытый пароль. После этого можно сразу перейти в Мегаплан.
Как пользоваться
Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.
Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.
Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку. В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.
Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.
Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет. Если в проектах обычно участвуют одни и те же сотрудники, можно объединить их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не придется тратить время и добавлять каждого по отдельности.
После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех : для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы. Подробная воронка продаж помогает анализировать работу отдела продаж, находить проблемные точки и видеть упущенную прибыль.
Пример раздачи поручений и контроля исполнения
Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.
Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.
В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.
Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить. В будущем задачу можно делегировать подчиненному, провалить, если она оказалась не по зубам, или поставить на паузу, если появились более важные проекты.
Если отчет необходим коммерческому директору регулярно, имеет смысл создать для задачи шаблон. Это избавит от необходимости каждый раз ставить новую задачу. Чтобы период для анализа данных менялся автоматически, применяю переменные значения. Предположим, отчет по продажам нужен каждый месяц. Тогда в название задачи подставляем переменные <<ПредыдущийМесяц>> и <<ТекущийГод>>.
После этого задачу нужно поставить на повтор, выбрав день недели и время. Тогда Мегаплан с заданной периодичностью будет сам создавать новую задачу, подставляя нужные значения. Повторяющейся можно сделать любую задачу, но только в шаблонах доступны переменные.
Если одинаковые задачи нужно поручить нескольким сотрудникам, можно поставить задачу один раз, но сделать ее массовой. Каждый соисполнитель получит отдельную задачу, за которую будет ответственным, и не сможет видеть аналогичные задачи своих коллег.
Когда задача принята, можно следить за ходом выполнения работы в ее карточке: задавать вопросы в комментариях, следить за обсуждением и наблюдать за активностью сотрудников. Как только подойдет дедлайн по задаче, всем участникам придет уведомление о том, что пора поторопиться с результатом. Пользователи также могут настроить получение уведомлений по почте и/или в SMS.
Если сотрудник не успевает уложиться в срок, он может отправить запрос на перенос дедлайна и объяснить причину.
Чтобы посмотреть все задачи подчиненных, достаточно заглянуть в одноименную группу на панели фильтров в левой части Мегаплана. Если среди них есть те, по которым прошли сроки, они будут окрашены в красный цвет. Заглянув в задачу, вы сможете увидеть проблемы, узнать, кто виноват в задержке и когда ждать результат.
Если интересуют задачи конкретного сотрудника, можно настроить фильтр только для него. Фильтры можно редактировать, комбинируя нужные условия. Например, сотрудник просится в отпуск, а вы не знаете, можно ли его отпускать. Используя фильтр, можно оценить, сколько у него задач в работе, есть ли среди них просроченные, какова его роль в проектах.
Мегаплан умеет автоматически ставить задачи в сделках. Но для этого нужно указать условие: допустим, переход сделки из одного статуса в другой. Как только сделка перейдет к этапу согласования договора, Мегаплан в зависимости от настроек сам поставит задачу юристу или предложит сделать это менеджеру.
Пример работы с клиентской базой в Мегаплане
Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.
Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.
Чтобы важные клиенты были всегда под рукой, их можно добавить в избранные. Тогда при необходимости можно будет быстро перейти в их карточки прямо из нижней панели информера.
К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.
Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.
Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.
Как выглядят отчеты по задачам
Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.
Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.
Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.
Интеграция и внедрение CRM
Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ. Вся работа ведется в браузере, а пользователь вносит ежемесячные платежи за пользование системой. Это позволяет компаниям значительно экономить и не связывать себя обязательствами.
Партнерская программа
Участвовать в партнерской программе может частное лицо или коммерческая организация. В программе предусмотрены две схемы работы. Можно стать реферальным партнером и получать 20% с каждой покупки по рекомендации. Для более продвинутых предусмотрено дилерство, по условиям которого партнер получает половину платежа по каждой сделки и самостоятельно ведет клиентов, зарабатывая на техподдержке, внедрении, обучении и интеграциях. Получить партнерскую ссылку можно, отправив запрос в компанию, или в личном кабинете на сайте для партнеров.
Отзывы о сервисе Мегаплан
Ежедневно Мегаплан используют в работе более трех тысяч компаний с общим штатом более 35 тысяч человек. Компания собирает отзывы о системе в клиентском разделе на сайте. Многие пользователи говорят, что после автоматизации бизнеса выросло количество довольных клиентов, сотрудники перестали забывать про задачи и стали более ответственными. автоматизация помогла рациональнее распределять бюджет и контролировать финансовые потоки, сделать прозрачной работу менеджеров и сохранить клиентскую базу. Почти все отмечают, что бизнес стал более управляемым, сократилось число операций, которые раньше приходилось делать вручную, а у руководства появилось больше времени на решение стратегических задач.
Обзор CRM-системы Мегаплан, инструкция и отзыв
Megaplan — CRM-система, для настройки которой не нужен программист. Автоматическое создание документов по шаблонам, управление сделками по системе Канбан, надежное хранение истории отношений с клиентами. Этапы, сроки и промежуточные результаты любого вашего проекта доступны в режиме реального времени.
Характеристики сервиса
«Мегаплан» — отечественная CRM-система, которая подойдет для различных сфер бизнеса. Ей найдут применение в области строительства, торговли, производства и оказания услуг.
В рамках системы реализованы такие инструменты, как:
Бесплатного тарифа на этой платформе нет, но есть двухнедельный тестовый период.
Регистрация в Megaplan.ru
Нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», что располагается на Главной странице. Введите адрес электронной почты, имя и фамилию, укажите номер телефона. Затем еще раз нажмите на ту же кнопку, что и ранее.
Подождите несколько секунд, пока создастся ваш «Мегаплан».
На почту, указанную при регистрации, придут логин и пароль для входа в систему.
Когда процесс создания завершится, вы попадете в свой личный кабинет.
Войти в личный кабинет «Мегаплан»
Личный кабинет состоит из 12 основных пунктов в верхнем меню:
А в левом вертикальном блоке располагаются фильтры, при помощи которых можно сортировать данные о клиентах.
Внизу страницы есть значок телефонной трубки. Кликнув по нему, можно подключить внешнюю или внутреннюю телефонию «Мегаплана». А затем звонить сотрудникам и клиентам по деловым вопросам. Тут же, только правее, располагается значок чата. С его помощью можно общаться в письменном формате со всеми участниками CRM-системы.
Настраиваем CRM-систему «Мегаплан»
Работа с сотрудниками
Начнем с добавления сотрудников, а именно – менеджеров по продажам.
Перейдите в раздел «Сотрудники» и кликните на кнопку «Добавить сотрудника».
Здесь у вас есть возможность добавить одного или сразу нескольких своих работников. Для этого воспользуйтесь соответствующими вкладками. При добавлении одного придется заполнять несколько полей, где нужно будет указать его ФИО, почту, пол, должность и т.д.
Дополнительно можно прописать для сотрудника логин и пароль для входа в систему.
После этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить».
Задачи в Megaplan’е
Теперь вы можете поставить для добавленного менеджера задачу. Например, назначить для определенных товаров скидку 5%. Чтобы это сделать, нажмите на пункт «Поставить задачу».
На открывшейся странице введите название задачи, описание, укажите дедлайн и приоритет. Затем кликните по зеленой кнопке внизу.
Добавленная задача будет отображаться в подразделе «Мои задачи», в разделе «Задачи».
Здесь же можно ее снять, завершить, оценить выполнение, добавить подзадачу или сделку.
Планирование дел
Любой руководитель планирует все свои дела наперед. Это может быть встреча, совещание, сделка, командировка и многое другое. Чтобы не забыть об одном из таких запланированных мероприятий, вы можете воспользоваться встроенным ежедневником.
Перейдите в раздел «Дела». Выберите срок, на который вы хотите запланировать дело. Это может быть один день (сегодня), либо будущая неделя. Укажите название своего дела. При клике на соответствующее поле появятся заготовки, которыми можно воспользоваться.
После выбора шаблона вам будет предложено определиться с датой и временем.
Также нужно выбрать участников и только потом можно будет добавить дело. Оно отображается в ежедневнике и в общем списке.
Взаимодействие с клиентами
Перейдите в раздел «Клиенты». Чтобы добавить клиента, нажмите на соответствующую кнопку справа.
Всплывет окошко, где будет 2 вкладки:
Заполните клиентскую анкету и кликните по кнопке «Создать».
После этого вы попадете в личную карточку созданного клиента. Здесь вы можете поставить задачу, заключить с ним сделку, выписать счет, добавить дело или операцию.
Для создания рассылки клиентам перейдите в одноименный подраздел.
Нажмите на кнопку «Добавить рассылку».
Укажите название рассылки, получателей, выберите время отправки. Затем придумайте заголовок для письма и определитесь с методом отправки:
Кликните по кнопке «Добавить».
Работа со счетами в Мегаплане
Перейдите в раздел «Счета». Для добавления нового нажмите на кнопку с плюсиком «Счет».
Откроется страница со счетом. Выберите дату документа, укажите получателя платежа, плательщика, грузополучателя. Обозначьте сроки оплаты, добавьте основание платежа и напишите комментарий, если нужно. Создайте тот товар, для которого выставляете счет.
Укажите название товара, его артикул, цену, налог, количество и единицу измерения. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Проверьте введённую информацию и кликните по кнопке «Создать».
Готовый счет выглядит так:
Чтобы отправить его на исполнение, нажмите на кнопку «Передать в оплату».
Если счет нужно отредактировать, скопировать или удалить, воспользуйтесь соответствующими кнопками.
Отчеты
В этом разделе отображаются все действия сотрудников и директора в «Мегаплане». Чтобы добавить свой собственный отчет, кликните по кнопке «Добавить отчет».
Дайте ему название, введите описание, выберите тип отчета и настройте права доступа.
Нажмите на кнопку «Сохранить».
В этом же разделе есть такие подразделы, как «Воронка продаж» и «Отдел продаж». В первом отражается информация о количестве сделок, конверсии и т.д.
Во втором показываются отчеты о работе сотрудников с указанием количества заказов, суммы и среднего чека, конверсии. Можно выбрать любой временной промежуток.
Документы
Перейдите в раздел «Документы». Тут вы можете создавать с нуля или загружать документы. Дополнительно можно создавать папки и шаблоны, чтобы в дальнейшем их использовать для задач, проектов, клиентов, счетов или сделок.
Объем хранилища документации составляет 2 Терабайта.
Общение с сотрудниками
В разделе «Общение» вы можете создать и отправить письмо внутри CRM-системы любому сотруднику, добавленному в базу. Чтобы это сделать, нажмите на гиперссылку «Написать», рядом с которой расположена иконка карандаша.
Выберите получателя, введите текст сообщения, прикрепите файлы, если нужно. Затем воспользуйтесь кнопкой «Написать».
Переписка отобразится в формате чата, как на скриншоте ниже:
Рабочий стол
В данном разделе показывается список задач, какие из них выполнены или просрочены, сколько взято в работу или завершено.
Также отображается количество новых клиентов, общая сумма заявок и все виды активностей сотрудников.
Интеграции в «Мегаплане»
Полный список всех доступных интеграций находится на этой странице. В зависимости от тарифа у пользователей системы есть возможность задействовать те или иные интеграции.
Вот перечень наиболее популярных:
Вы можете использовать готовые приложения и виджеты, либо добавлять что-то свое через API. Некоторые интеграции бесплатны, за другие же придется заплатить.
Всего в каталоге «Мегаплана» представлено 63 готовые интеграции.
Стоимость коробочной версии «Мегаплана»
Помимо облака, систему можно приобрести и установить на свой собственный сервер.
Стоимость зависит от пакета и количества лицензий. Например, если выбрать 10 лицензий, то цена будет варьироваться от 35 000 до 75 000 рублей.
Если же вы захотите полный безлимит, то вам придется заплатить 350 000 рублей.
Чтобы сравнить тарифы по доступным в них опциям, нажмите на соответствующую кнопку.
Вы сможете посмотреть и сравнить все основные, дополнительные возможности, доступные интеграции.
Облачные тарифы системы «Мегаплан»
Названия тарифов соответствуют коробочным, однако предоставляются они по другим условиям. Здесь можно приобрести только одну лицензию на срок от 3 месяцев до года.
Если выбирать меньший срок оплаты, то стоимость увеличивается.
Для новых клиентов предусмотрен отдельный пакет под названием «Команда». Он подходит команде из 5 человек.
В рамках этого пакета разработаны 2 тарифа:
Отзыв о «Мегаплане»
Продвинутая CRM-система с отраслевыми сборками, перемещением сделок в режиме Канбан, простым интерфейсом, встроенной телефонией и мобильным приложением.
Есть возможность создания и отправки рассылок клиентам через электронную почту, Скайп, Джаббер и другие каналы связи. С сотрудниками можно общаться по внутреннему чату.
Для расширения функционала платформы и добавления вспомогательных опций можно задействовать готовые интеграции или подключить свои, используя метод API.
Что касается поддержки, в разделе «Помощь» располагается справочный центр, где есть ответы на все популярные вопросы. Если же там не нашлось того, о чем вы хотите спросить, обратитесь к консультантам или своему персональному менеджеру!
«Мегаплан» уступает в количестве маркетинговых инструментов и дополнительных интеграций конкурентам Bitrix24 и AmoCRM. Но, даже несмотря на это, система очень годная и может быть полезной любому бизнесу!
Промокод на сервис Megaplan
У данного сервиса промокоды появятся в ближайшем будущем.